朝鲜中宗时期，洪判书的庶子吉童因不堪忍受大娘和祖母的虐待，离家出走去拜访居住在金刚山的得道高僧白云禅师。在旅途中，吉童救下了即将被地方县令抓走的达莱，并与达莱父女同行。与达莱约定五年后重逢的吉童，进入金刚山专心研习武艺。精通变化术、缩地法等各种武艺的吉童下山后，组建了活贫党。吉童袭击全国八道各地的官府，教训那些施行苛政的官员，并抢夺仓库里的粮食分发给百姓。朝廷一心想要抓捕吉童，便抓捕了他的生母和父亲并将其下狱。吉童在试图营救父母时受伤，在妓女月香的悉心照料下恢复了元气。吉童向被任命为新任捕盗大将的兵曹判书的儿子承烨发起了决斗，两人在悬崖上展开了剑术对决。获胜的吉童救下了即将被火刑的母亲，并与达莱、母亲一同乘船出海，去寻找新的国度。