一个身份不明的妖怪出现在人间抓走人们，妖怪大王命令王子前去惩罚那些违反妖怪律法的人。另一方面，车石头在 pretty girl 差点被山贼欺负时救了她，两人自然而然地成为了同伴。熊铁在遇到熊和妖怪一行人后，偶然得到了妖怪的棍子。熊铁在空无一人的村庄戴上妖怪面具后遭遇不幸，并被前来抢夺妖怪棍子的妖怪们夺走了棍子。车石头在遇到妖怪王子和暗行御史后，得知他们是觊觎黄金的人，便去收集老虎和熊的胡须制作了妖怪帽子，熊铁则奉暗行御史之命，将帽子上的带子交给金矿。车石头和王子遭到敌人的突袭，妖怪王子被绑架。但车石头很快就击败了敌人，救出了王子和妖怪的棍子。熊铁和暗行御史一行人突袭金矿，救出了被抓的人们，抓获了贪官污吏和企图私运黄金的倭寇，重新夺回了村庄的和平。