1924年，上海。在庚申大屠杀中失去家人的少年尚久，在上海的公开处刑场结识了无政府主义团体的成员们，并开始与他们共同生活。他们总是衣着考究，行动前喜欢拍照，行动后则以红酒和啤酒庆祝。尚久在前辈的带领下第一次来到“加西亚大厅”，被舞台上加西亚大厅的女王、谢尔盖的恋人“金子”那梦幻般的歌舞所深深吸引。因日军酷刑后遗症而染上鸦片的谢尔盖在加西亚大厅外遭到中国流氓殴打，在团员们的帮助下逃往金子的家中。接到尹先生下达的新计划后，谢尔盖和尚久启程前往莫斯科，旨在暗杀俄国人并夺回独立资金。出发前，团员们在中国女孩玲玲的照相馆拍摄了纪念照。谢尔盖将金子托付给李根，并留下了自己的项链。抵达莫斯科后，谢尔盖和尚久成功完成了暗杀并夺回了独立资金。然而，尚久独自带着一半金条返回，导致组织陷入紧急状态。义烈团紧急通缉谢尔盖，并在北京的鸦片窟找到了他。面对组织下达的处决谢尔盖的命令，李根与韩明坤产生了激烈冲突。谢尔盖坦然面对死亡，将手枪递给李根。就在行刑前，尹先生突然出现，下达了新的单人任务。在团员们的掩护下，谢尔盖持枪独自进入日本公馆执行暗杀任务，不久后，建筑内传出了激烈的枪声。