俄罗斯联邦安全部在与乌克兰导弹部队就AFC20045导弹的销毁进行军备控制谈判的过程中，发生了四枚导弹被盗的事件。事态的严重性促使俄罗斯、中国和韩国的国际刑警秘密被派往莫斯科。金正吉（崔载成饰）伪装身份经营一家古董店，他怀疑俄罗斯巨富、文物收藏家基洛夫斯基，并暗中监视，调查与导弹有关的人物。与此同时，他在一家酒吧里看到了韩裔歌手索尼娅（李艺智饰），被她身上散发出的奇妙魅力所吸引，但她原来也是一位伪装身份、潜伏在此的韩国国际刑警。金正吉当然不知道她的真实身份，当一个名叫吕美阳（元彪饰）的年轻人接近索尼娅时，他产生了疑问。另一方面，盗墓团伙的首领韩福奎从西藏沙漠的楼兰古墓中盗取了“夜明珠”（中国传说中能在黑暗中发光的宝石，通过与空气中的氧气结合产生化学反应，释放光和热的神秘珠子），并与太平洋岛屿上的反政府组织勾结，与基洛夫斯基一同策划了一场国际阴谋。金正吉、吕美阳和索尼娅三人互相怀疑对方的身份，试图接近，以揭露被层层迷雾笼罩的基洛夫斯基和韩福奎的阴谋。在此过程中，金正吉博取了韩福奎的信任，潜入了他们的据点，得知韩福奎一伙企图用“夜明珠”与基洛夫斯基盗取的“导弹”进行交换，然后转卖给第三世界国家的计划，并将其报告给了本国。随着时间的推移，韩福奎变得越来越焦躁，并对金正吉可疑的行为产生了怀疑，但为了利用他，便暂时放任不管。金正吉迟迟才得知吕美阳和索尼娅都是来自中国和韩国的国际刑警，他试图去见他们，但他们已经落入了韩福奎和基洛夫斯基的陷阱，事件正朝着越来越严峻的方向发展。