父亲被绑架到朝鲜，母亲又病倒的少年具植面前，一个自称是父亲朋友的可疑男子出现了。具植跟着一位姓许的先生转学到首尔，在那里遇到了똘伊和淑伊，똘伊发现了具植身上的异常之处。被许先生欺骗的具植，在与潜入朝鲜的间谍头目“第一特工狐狸同志”接头时被똘伊发现。被똘伊揭穿真面目的狼形间谍企图将淑伊的叔叔——一位科学家绑架到间谍船上，察觉到这一点的똘伊将军与动物朋友们一同突袭了现场。在持机关枪的红狼包围똘伊将军之际，“狐狸同志”变身为身穿白色韩服的狐狸，露出了本性。然而，在悔过自新的具植的牺牲下，똘伊将军击败了狐狸，望着夕阳高呼“自由大韩万岁”，电影就此结束。