汉朝末年，皇室衰微。刘备，作为汉室宗亲，却过着编织草席的贫苦生活。某日，黄巾军起义，刘备家乡遭受侵扰。为保家卫国，刘备与关羽、张飞在桃园结为异姓兄弟，誓同生死。三人随后投身军旅，击溃了张宝的黄巾军，并解救了败逃的董卓。然而，因其非正规军身份，刘备兄弟屡遭冷遇。与此同时，汉宫内部，皇帝驾崩，何太后与董太后为争夺权力展开激烈斗争。何太后之弟大将军何进铲除董太后，却又落入十常侍之计，身死族灭。董卓趁机率二十万大军进驻洛阳，挟持汉帝，自封丞相。眼见朝纲混乱，公孙瓒、孙坚、曹操等诸侯纷纷起兵讨伐董卓，刘备三兄弟也加入了讨董联盟。然而，董卓麾下有猛将吕布，一场恶战在所难免…