1960年代初，寻找着姐姐和父亲的东浩，在宝城（Boseong）的苏里垰（Soritjae）听着旅店老板唱的盘索里（Pansori），陷入了回忆。曾在村里大户人家卖艺（Sori-pum）的柳奉（Yubong）遇到了东浩的母亲锦山宅（Geumsan-taek），并与他的养女宋华（Songhwa）一起开始了新的生活。锦山宅在生下孩子后难产而亡，柳奉便带着孩子们继续卖艺。在教东浩打鼓，教宋华唱歌的过程中，东浩因无法忍受生活困苦和认为母亲的死是父亲造成的痛苦而离家出走。柳奉为了不让宋华离开自己，并为了将遗憾注入她的歌声中，弄瞎了她的眼睛。柳奉悉心照料着视力逐渐衰退的宋华，但他最终在罪恶感的折磨中死去，并向宋华忏悔。几年后，一直在寻找柳奉和宋华的东浩，在一个无名旅店遇到了宋华。东浩请求宋华唱盘索里，宋华认出了眼前这个打着和父亲一样鼓点的他就是东浩，但是…