空军特技飞行队“黑鹰”的飞行员泰勋在一次飞行表演中，冒险进行了禁用的飞行技术“零笔记”，导致活动陷入混乱并被开除出队。泰勋被调往由大石担任中队长的第21战斗飞行团，在那里他遇到了同期生柳真和后辈石贤，并逐渐适应。然而，他与被称为飞行团内顶尖飞行员的哲熙却屡屡发生冲突。在两人荣誉之战的F15K飞行对决中，泰勋尝到了人生中第一次的失败。他与整備大队最优秀的王牌整備士世英组队，决心要在“Bora-mae”空中射击大赛中挽回尊严。在南北和平气氛日益浓厚的某一天，一架伪装投诚的敌机飞抵首尔，并与正在进行巡逻飞行的第21战斗飞行团发生了意料之外的交战。尽管付出了巨大的代价保卫了和平，但这仅仅是一个威胁整个朝鲜半岛的巨大阴谋的开始。为此，第21战斗飞行团发起了最后一次非官方作战——“返回基地”……