在与祖母和母亲同住的玉熙家，一位名叫画家的叔叔，是玉熙已故父亲的朋友，搬进来寄宿。玉熙没有父亲，她觉得这位叔叔的温暖让她希望他就是自己的父亲。通过玉熙，母亲和叔叔的爱情悄然萌生。察觉到这一切的婆婆的冷眼旁观，将两人分开，叔叔给了玉熙一个玩偶后离开。母亲牵着玉熙的手登上后山，望着叔叔乘坐的火车远去，玉熙则默默地看着母亲落寞的身影。