参加演技工作坊的演员们在人物塑造课上被布置了互相扮演角色的任务。金珠、东根和敏珠三人组成一队，而瑶善和恩京则互相扮演对方，组成另一队。他们接到的任务是创造出自己所扮演角色的“最初记忆”。找出角色心中珍藏最久的记忆，成为角色潜意识的记忆。讲师决定将他们表演的过程拍摄成电影。演员们各自踏上寻找自己扮演角色的空间之旅，东根和金珠则前往敏珠的故乡——茂朱郡茂风面。他们一同在茂风面旅行，各自回忆起自己的童年，并感受到彼此之间的联系。