1992年春天，导演金东元受托将两名出狱后无处可去的非转向长期囚犯赵昌孙和金锡亨接到自己居住的奉天洞。在与这些来自北方的“间谍”初次见面时，导演心中充满了陌生感与好奇。在同住一个社区的日子里，导演与感情深厚的赵昌孙变得亲近，并开始用镜头记录他们的日常生活。他既能感受到他们像对待孙子一样疼爱自己孩子的温情，也会在看到他们毫无顾忌地高唱《金日成赞歌》时感到排斥。不久后，赵昌孙见到了因无法忍受拷问而先行转向的同僚，导演从中确认了这些转向者内心深处无法抹去的自责感。为了支持他们的遣返运动，导演计划拍摄长期囚犯在北方的家人，但因入境手续受阻，反而因无证拍摄电影被捕。然而，这件事反而加深了导演与老人们之间的亲密关系。1999年，遣返运动正式展开，并随着2000年《6·15南北共同宣言》的发表而迅速推进。当遣返成为现实，长期囚犯们面临着各种矛盾：有的人故乡在南方，有的人因在狱中转向而不符合去北方的条件，还有人因宣布结婚而遭到同僚的指责。遣返前夕，赵昌孙回到30年前被捕的蔚山，祭奠死去的同僚，并带走了一捧土准备交给他的家人。2000年9月2日，63名非转向长期囚犯被遣返回北方。如今，只能通过影像资料见到他们。由于国家安全法的限制，导演无法去探望他们，而那些饱受拷问折磨且年事已高的老人们，或许也将在无法与南方交流的情况下离世。我们还能再见面吗？