在印度的迦毗罗卫城，王子出生后，大王（朴岩饰）为他取名为悉达多。同一天，弟弟也生下了一个儿子，名为萨毗罗城的提婆。悉达多（申荣均饰）成长为一位学识渊博、善良且充满智慧的青年，而提婆（朴鲁植饰）则变成了一个残忍贪婪的暴君。两人同时向耶输陀罗公主（金芝美饰）求婚并展开决斗，悉达多获胜后与公主结婚，过着幸福的生活。然而，悉达多在看到为寻求真理而苦行的人们，以及被当作祭品献给神灵而受苦的人们后，决定离开去寻找拯救众生的道路。在耶输陀罗产子不久后，他踏上了苦行之路。大王回想起悉达多出生那天阿私陀仙人（崔南贤饰）的预言，告诉耶输陀罗这一切都是按照预言发生的。悉达多继续修行，而提婆变得愈发残暴，他建立婆罗门教，并以奴隶和贱民作为祭品献给婆罗门神，恶行不断。当人们聚集起来听成为佛陀的悉达多的讲法时，提婆高喊要打倒佛陀，但婆罗门神殿倒塌，他险些丧命。在佛陀的帮助下，提婆获救并得到救赎。佛陀为众生讲法，无数人追随于他。