百济灭亡后，百济的将领崔达杀死城主，将城主的女儿阿兰献给新罗将领，并在那里飞黄腾达。另一方面，与崔达师出同门的道明，在失明的情况下，为了报仇而寻找崔达。道明和阿兰曾经也互为恋人。道明曾一度陷入危机，师父的女儿芳울女出现并救了他，从那时起，芳울女也开始追随他。经过惨烈的战斗，他们杀死了敌将，救出了城主的女儿阿兰，但在与崔达的最后对决中，道明却不幸失去了芳울女。