光元的家仆万江（申英均 饰）与光元的儿子尚弼一同进京进贡，却不幸被盗。光元因此问罪，赐尚弼和万江毒酒。万江不甘含冤而死，逃出家门，躲进了他一直爱慕的没落两班之女玉女（金芝美 饰）家中。玉女给了万江她已故的表哥严泽周的族谱，让他冒充严泽周去参加科举考试。化名严泽周的万江来到严进士家。严进士误以为泽周是自己的侄子，便资助他读书科举，还将自己的女儿金虎长许配给他。泽周科举高中，被任命为永月府使，施行仁政，赢得了百姓的深厚信任。然而，尚弼的阴谋暴露了他的真实身份，泽周和玉女被带到英祖面前。英祖下令流放他们，但因欣赏泽周的品格，在他们流放途中派密使传达口谕，让他们去一个无人知晓的地方隐居。