锈迹斑斑的铁锈表面，金属碰撞、切割、冶炼时发出的令人毛骨悚然的声音，以及在金属间流淌的水和油，这些意象自幼便出现在导演的梦中，象征着他内心的不安。为了寻找噩梦的根源，导演徘徊在首尔清溪川的后巷，那里密布着切割金属的小型工厂。在此过程中，导演意识到祖父在日据时期于日本经营废品回收站的经历，已化作一种代代相传的集体潜意识，影响着父亲和自己。他以写给已故祖父的信为形式，通过自己参与和观察到的清溪川各类铁工厂、铸造厂和模具厂，开始将这种荣格式的集体潜意识重构为影像。导演向祖父抛出了一个疑问：自己的噩梦是否正是前一代人经历剧变时代后的创伤，通过梦境这一潜意识代代相传的结果？伴随着不安基调的旁白，一部极其“主观”的纪录片由此展开。