Một câu chuyện hài lãng mạn phiên bản Joseon táo bạo và vui nhộn về Jeon Nokdu, người đã cải trang thành phụ nữ để xâm nhập vào một ngôi làng góa phụ bí ẩn, và Dong Dongju, một cô gái có quá khứ bất ngờ không muốn trở thành kỹ nữ. Nokdu, sống trên một hòn đảo hẻo lánh, một ngày nọ bị tấn công bởi những chiến binh vô danh và bị truy đuổi đến đất liền. Trong lúc hỗn loạn, anh gặp một người đàn ông "xinh đẹp" bí ẩn và cả hai bị nhốt vào tù cùng nhau...