Lấy bối cảnh cuối thời Cao Ly đầu thời Triều Tiên, bộ phim hành động cổ trang bùng nổ khắc họa tham vọng về quyền lực và sự bảo vệ, nơi mọi người chĩa mũi dao vào nhau vì "quốc gia của tôi" mà niềm tin của mỗi người lên tiếng. Cuối thời Cao Ly, khi lòng dân ly tán và đất nước nghiêng ngả, thế giới trở nên quá sức chịu đựng đối với Seo Hwi (Yang Se Jong), người luôn coi việc bảo vệ người thân duy nhất còn lại là em gái là điều quan trọng. Một sự kiện tình cờ đến với Hwi đã trở thành động lực để anh lần đầu tiên có ước mơ. Sun Ho (Woo Do Hwan), người bạn đời của Hwi, cũng nỗ lực nắm bắt cơ hội sắp tới để vượt qua thân phận và gia tộc đang trói buộc mình. Sự xuất hiện của Hee Jae (Kim Seol Hyun) đối với họ, trở thành điểm khởi đầu báo hiệu màn mở đầu của mọi sự việc…