Giữa thời kỳ hỗn loạn lên đến đỉnh điểm bởi các biến loạn triền miên và tranh giành quyền lực quanh ngai vàng thời trung kỳ Joseon, câu chuyện xoay quanh việc nhà vua 'Lee Heon' đưa người hề 'Ha Seon', người giống ông như hai giọt nước, vào cung điện để thoát khỏi những kẻ nhắm vào mạng sống của mình.