Bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt với người đàn ông mình không yêu, In-hee gặp Gi-hyun, một nhạc sĩ đầy tham vọng có tài sản quý giá nhất là cây kèn saxophone của người cha quá cố. In-hee và Gi-hyun tình cờ gặp nhau trong nhiều năm và dần dần yêu nhau. In-hee cuối cùng làm việc trong ngành phát thanh cho Young-jin, một người Hàn Quốc ủng hộ chính phủ Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên. Khi sự nghiệp âm nhạc của Gi-hyun bắt đầu cất cánh, anh phát hiện ra Young-jin chính là kẻ đã sát hại cha mình nhiều năm trước. Khi căng thẳng gia tăng, Gi-hyun bị nghi ngờ gửi đi lao động khổ sai tại một mỏ than ở Nhật Bản. Sau khi Nhật Bản thất bại trong Thế chiến II, Gi-hyun trở về nhà, đầy lòng căm thù, và phát hiện cuộc đời mình đã đảo lộn hoàn toàn.