Dựa trên nội dung của 'Trừng Tỷ Lục' do Ngài Ryu Seong-ryong chấp bút, câu chuyện xoay quanh những sự kiện diễn ra tại triều đình từ trước khi Chiến tranh Imjin (Nhật Bản xâm lược Triều Tiên) nổ ra cho đến trận hải chiến Noryang, nơi Đô đốc Yi Sun-sin hy sinh. Vào năm thứ 22 của Vua Seonjo, triều đình chia thành phe Đông nhân và Tây nhân để tranh cãi gay gắt về yêu cầu cử phái đoàn thông tin của Nhật Bản, và Bộ trưởng Binh giới Ryu Seong-ryong, người chủ trương cử phái đoàn, đã khiến nhà vua tức giận.