Na-Ra là một sinh viên đại học và chưa bao giờ có bạn gái. Anh ấy muốn trở thành công chức. Jay là một ảo thuật gia nổi tiếng đang chìm trong nỗi buồn sâu sắc. Joon là một thực tập sinh tại bệnh viện. Anh ấy nghèo, nhưng có một trái tim ấm áp. Những người này tụ tập tại một trường học phép thuật do Sư phụ Han dẫn dắt. Sư phụ Han có một cô con gái, Yi-Seul, người muốn trở thành vũ công chứ không phải là một nhà ảo thuật.