Hai người bạn thân nhất là hai thái cực trái ngược. Cin De Ri làm việc cho một công ty mỹ phẩm nhưng không thích trang điểm do một sự cố đau lòng thời đại học. Người bạn thân nhất của cô là Gae Mo Ran, một người dẫn chương trình sắc đẹp hoàn hảo và lộng lẫy. Khi Cin De Ri thay Mo Ran trong một buổi xem mắt với Lee Jun Yeol đẹp trai, cô đã say mê anh. Nhưng Mo Ran sau đó quyết định cô muốn Jun Yeol cho riêng mình và cố gắng quyến rũ anh. Tức giận, Cin De Ri quyết định những ngày bình thường của cô đã kết thúc và sử dụng một hộp phấn bí ẩn có thể triệu hồi ba nàng tiên trang điểm – Tiên nữ Won Hye, Tiên nữ Hwal Ran và Tiên nữ Dae Shik – để biến cô thành một người phụ nữ xinh đẹp. Wang Sae Son bị mê hoặc bởi sự thay đổi đột ngột của Cin De Ri. Nhưng hộp phấn chỉ có thể sử dụng tối đa tám lần. Chuyện gì sẽ xảy ra với Cin De Ri khi cô hết phép biến hình ma thuật?