Một bộ phim cổ trang võ hiệp giả tưởng dựa trên tiểu thuyết cổ điển "Jeon Woo-chi Jeon". Câu chuyện về Jeon Woo-chi, một đạo sĩ của nước Yuldo, người đã mất Hong Gil-dong, người ông coi như cha, và Hong Mu-yeon, người phụ nữ ông yêu, vì sự phản bội của bạn bè, và nuôi dưỡng ước mơ trả thù.