Lấy bối cảnh triều đại Joseon, đây là một bộ phim hành động lãng mạn giả tưởng với cảm giác vui tươi, kể về câu chuyện diễn ra giữa ba thế lực: những người phủ nhận ma quỷ, những người muốn lợi dụng ma quỷ và những người muốn đánh đuổi ma quỷ.