Một bộ phim lịch sử dài tập khắc họa cuộc đời của 'Vua Gwanggaeto', người đã dẫn dắt thời kỳ phục hưng của Goguryeo. Damdeok, con trai thứ hai của vua Goguryeo, vì sự bình yên của vương thất và Goguryeo, đã tự nguyện chọn con đường của một tướng quân thay vì cuộc sống xa hoa của một hoàng tử, và sống như một tướng lĩnh bình thường tại thành Liêu Đông. Trong khi đó, Hoàng đế Mộ Dung Thùy của Hậu Yên, với tham vọng chinh phục Trung Nguyên, quyết định chinh phạt Goguryeo. Mộ Dung Thùy chỉ định con trai mình là Mộ Dung Bảo làm tiên phong cho đội quân 15 vạn người, tấn công thành Liêu Đông, một cứ điểm quan trọng ở phía Tây Bắc của Goguryeo. Nhờ sự hoạt động tích cực của con trai Cao Vân, người đã cải trang thành thương nhân để truyền tin, Quốc tương Cái Diên Thọ biết được Mộ Dung Thùy sẽ xuất binh riêng, và ra lệnh cho Đại tướng Cao Vũ, thành chủ thành Liêu Đông, phục kích trên đường phía Bắc. Damdeok nghi ngờ đây là thông tin giả và bắt đầu hành động bí mật một mình...