200 năm trước, Tae Min và Ju Chan sống ở Firewall World. Cả hai đều là ma cà rồng. Họ từng là những người bạn thân thiết không thể tách rời, nhưng tình bạn của họ bắt đầu rạn nứt khi một cô gái loài người bất ngờ xuất hiện trước mặt Tae Min. Tae Min yêu lần đầu với cô gái loài người tên là Choi Eun Soo. Tuy nhiên, Ju Chan, người không thể chấp nhận việc yêu một con người, đã giết chết Eun Soo. Tae Min, người phát hiện ra sự thật muộn màng, nuôi dưỡng lòng căm thù Ju Chan và giữ thi thể của Eun Soo một cách trân quý trong căn phòng bí mật của mình. Tae Min đã sống một cuộc đời lang thang suốt 200 năm, rồi bất ngờ gặp lại Choi Eun Soo. Eun Soo đã đến khu rừng để giữ lời hứa với người bạn Won Woo của mình, nhưng trong mắt Tae Min, điều đó giống như người con gái mà anh yêu lần đầu sau 200 năm đã xuất hiện trước mắt anh, với ngoại hình giống hệt. Càng bị thu hút bởi Eun Soo hơn nữa bởi mùi hương máu ngọt ngào tương tự. Tae Min muốn biến cô thành cô dâu của mình, còn Eun Soo, trong nỗ lực trốn thoát, cuối cùng lại rơi vào lưới tình. Ju Chan cố gắng phá hoại mối quan hệ của họ. Mối tình lãng mạn đau lòng của họ bắt đầu.