Một bãi đất trống bẩn thỉu, nơi rác thải chất đống. Ở đó có một cái cây lớn. Nhìn thấy cái cây, Seobin nhớ đến những cái cây trong sân nhà ở quê, cô vui vẻ ôm lấy cây và kể câu chuyện của mình. Đúng lúc đó, yêu tinh Jaroo xuất hiện. Jaroo 753 tuổi, là một yêu tinh sinh ra từ cây chổi biến thành. Hai người trở thành bạn bè và có khoảng thời gian vui vẻ. Jaroo tặng Seobin một chiếc mũ yêu tinh giúp cô có thể bay lượn, và Seobin cùng Jaroo về quê gặp người bạn Sangmi.