Bộ phim này khắc họa một câu chuyện tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ lúc 3 giờ sáng, một câu chuyện khiến bạn đồng cảm như chính trái tim mình, và mang lại sự an ủi như thể bạn không hề cô đơn. Minwoo, sau khi chia tay người yêu lâu năm, đã có một cuộc trò chuyện chân thành trong men say với Jaehoon, một người bạn thân cũng từng trải qua điều tương tự, để nói về tình yêu. Sau đó, anh nhận ra mối quan hệ của Jaehoon và Minyoung có những điểm tương đồng với mối quan hệ của Minwoo và Sooah. Cả Minwoo và Jaehoon đều vẫn còn vương vấn mối tình cũ. Sooah, sau khi chia tay Minwoo, vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày bên cạnh người bạn thân Heejae. Rồi, sự xuất hiện của Yeri, người có tình cảm với Heejae, đã khiến mối quan hệ của họ bắt đầu rẽ sang một hướng tồi tệ hơn...