Sau cái chết của người anh trai thần đồng nhạc jazz, Tae-yi mất hứng thú với cuộc sống. Se-heon, một sinh viên mới đầy nhiệt huyết, khơi gợi lại ký ức về người anh trai qua âm nhạc của mình. Se-heon nghi ngờ có một mối liên hệ. Nhưng sự trở lại của cậu ấy lại làm dấy lên căng thẳng.