Năm 1995, một cuộc điều tra chung bắt đầu nhằm triệt phá các tổ chức ma túy của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Junmo, một cảnh sát nông thôn, thâm nhập sâu vào tổ chức tội phạm mới nổi ở Gangnam, Liên minh Gangnam. Anh không lường trước được mối quan hệ kỳ lạ sẽ nảy sinh giữa vợ anh, Ui-jeong, và ông trùm của Liên minh Gangnam, Gi-cheol... Số phận của họ, bị ràng buộc không thể cứu vãn, lao về phía tình huống tồi tệ nhất. Một bộ phim hành động tội phạm mô tả quá trình cảnh sát Park Jun-mo thâm nhập điều tra một tổ chức tội phạm mới để triệt phá các tổ chức tội phạm quốc tế trong tam giác buôn bán ma túy, lấy bối cảnh Hàn Quốc.