Nam Sang-mi vào vai Lee Soon-ae, một cảnh sát góa bụa bất ngờ bị cuốn vào các hoạt động gián điệp quốc tế của đặc vụ Han Yu-il. Kang Joon gần đây đã chuyển sang bộ phận điều tra tội phạm. Anh ta mở một vụ án cũ liên quan đến quá khứ của Soon-ae, vốn bị ràng buộc giữa các thế lực chính trị/kinh tế hiện tại và bí mật của họ. Một trong số đó kỳ lạ thay lại là Han Yu-il. Người này là ai? Tại sao anh ta lại ở đây?