Lấy bối cảnh Đại Hồ Quốc, một quốc gia không tồn tại trên lịch sử hay bản đồ, câu chuyện xoay quanh những nhân vật chính có số phận bị xoay chuyển bởi 'Hoán Hồn Thuật' - thuật hoán đổi linh hồn, và hành trình họ vượt qua nghịch cảnh để trưởng thành trong một bộ phim hành động lãng mạn kỳ ảo.