Lee Soo-yeon, kẻ giết người hàng loạt, dùng một tấm vải trắng vẽ hình nụ cười trùm lên đầu nạn nhân để giết họ. Hwa-sun, một nữ cảnh sát thuộc đội điều tra trọng án, người chồng cũng bị sát hại bởi bàn tay của hắn, đã lên đường đến thành phố Mujishi để truy bắt kẻ giết người hàng loạt Soo-yeon. Trong quá trình tìm kiếm Soo-yeon, cô đã đuổi theo một người đàn ông với đôi mắt đen kịt và phát ra âm thanh kim loại kỳ lạ vào trong núi, và rồi đối mặt với một hố sụt khổng lồ, sâu thẳm và tối tăm như miệng của ác quỷ...