Một bộ phim cổ trang hành động giả tưởng được tạo ra bằng cách thêm yếu tố tưởng tượng thể loại về ác quỷ và trừ tà vào sự kiện lịch sử có thật về việc thành lập triều đại. Phim kể về những câu chuyện hậu trường của triều đại Joseon, từ Vua Taejong - vị vua thứ ba của Joseon, hai con trai của ông là Chungnyeong và Yangnyeong, cho đến dân thường.