Vị sư trẻ Jo-shin bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Dal-lye, con gái của Thái thú, và cầu chúc cho lời thề trăm năm của họ. Tuy nhiên, Dal-lye lại trở thành sở hữu của Mo-rye Hwarang. Một đêm nọ, Dal-lye nhẹ nhàng mở cửa pháp đường bước vào, nép mình trong vòng tay Jo-shin và lên đường đến một nơi xa xôi. Biết được điều này, Hwarang đã cầm dao găm đến trả thù Jo-shin. Khoảnh khắc tỉnh giấc với tiếng "Át!", đó chỉ là giấc mơ của Jo-shin.