Đạo diễn Byun, người hoạt động tại Daejeon, đang vật lộn để kiếm sống bằng các lớp học viết kịch bản. Rồi một ngày nọ, đạo diễn Byun nhận được tin bộ phim ngắn của mình sẽ được chiếu tại Góc phim ngắn của Liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài bao lâu, những sự kiện bất ngờ liên tục xảy ra xung quanh đạo diễn Byun, và cuối cùng, sau nhiều gian truân, ông đã gặp nữ diễn viên khả nghi 'Sarah' ở Pháp và thực hiện bộ phim.