Yu Jin là thành viên của một băng đảng ở khu Itaewon. Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền, kể cả dùng dao. Người duy nhất anh ta quan tâm là người anh em cùng cha khác mẹ Dol Ee. Shany và Geum Ja là những vũ công trong các câu lạc bộ ở Itaewon. Họ sẵn sàng ngủ với bất kỳ ai, kể cả người nước ngoài, để kiếm tiền. Shany và Geum Ja chỉ có nhau để nương tựa. Nam Ok và Jang Sook có những ảo tưởng riêng về nước Mỹ và bị ám ảnh bởi giấc mơ Mỹ. Jang Po là một ông trùm xã hội đen ở Itaewon, kẻ tàn nhẫn bóc lột tiền bạc của những người trẻ tuổi ở Itaewon. Những người này chiến đấu với nhau dẫn đến những hậu quả bi thảm. Dưới bầu trời Itaewon, nỗi đau khổ và tình yêu bi kịch của họ vẫn tiếp diễn.