Shin Myung, một vũ công waacking và là người chuyển giới, cố gắng kiếm tiền phẫu thuật bằng giải thưởng cuộc thi nhảy, nhưng thất bại vì bị cho là thiếu màu sắc riêng. Cùng ngày hôm đó, cô nhận được tin báo tử của cha mình, Deok Gil, một nghệ sĩ nông nhạc (Nongak) đã cắt đứt quan hệ vì không chấp nhận cô. Shin Myung biết được di chúc của cha: nếu cô thực hiện nghi lễ tưởng niệm cho ông, cô sẽ được thừa kế tài sản. Dù không muốn đối mặt với những người dân quê hương không chấp nhận mình như cha cô, nhưng vì cần tiền gấp, cô đã trở về làng quê Ho Chang. Tại đây, Shin Myung đối mặt với những bí mật bất ngờ và tìm thấy màu sắc riêng của mình…