Chuyển thể từ 'Máu Vàng Tam' của Park Jong-hwa, phim tập trung vào khía cạnh của một con người đã buộc phải trở thành bạo chúa, thay vì chỉ miêu tả sự tàn bạo của ông. Cái chết oan khuất của mẹ ruột, Phi tần Yoon (do Sunwoo Eun-sook thủ vai), đã gieo vào lòng vị vua Yeonsan (do Lee Dae-geun thủ vai) thời trẻ những mâu thuẫn và oán hận sâu sắc. Nỗi thống khổ và dằn vặt của Yeonsan khi tìm kiếm người mẹ chỉ tồn tại trong nỗi nhớ nhung không ngừng. Do đó, khi Yeonsan vật lộn để thoát khỏi nỗi đau trong cuộc sống phóng đãng, Jang Nok-su (do Kang Soo-yeon thủ vai) xuất hiện trước mặt ông. Yeonsan cảm nhận được tình yêu thương mang tính mẫu tử từ nàng, nhưng Jang Nok-su lại lợi dụng điều này để mưu cầu thăng tiến địa vị.