Minwoo làm việc tại quán bar và đã để ý đến người phụ nữ sống ở tầng 3, ngày nào cũng nhìn cô ấy đi dọc con hẻm lúc bình minh. Một buổi sáng sớm, Minwoo tình cờ trò chuyện với cô ấy về các mùa, anh bắt đầu tò mò về cô ấy và một cảm giác tốt đẹp dần nảy nở. Nhưng ngay ngày hôm sau, Minwoo được chủ tiệm sách cho biết tin đồn rằng cô ấy là người chuyển giới.