7 năm sau khi bắt giữ kẻ giết người bắt cóc ở Việt Nam, Ma Seok-do cùng các thành viên mới trong đội điều tra một vụ án mạng. Trong quá trình điều tra, Ma Seok-do phát hiện vụ án liên quan đến một loại ma túy mới và mở rộng phạm vi điều tra. Trong khi đó, Joo Seong-cheol, kẻ đứng sau vụ án ma túy, tiếp tục làm mọi chuyện lớn hơn, và khi tổ chức Nhật Bản chuyên phân phối thuốc và Ricky cũng đến Hàn Quốc, quy mô vụ án ngày càng lớn hơn...