Dalbi và Bae Jigi, những người đang trả nghiệp vì dục vọng trong quá khứ, đầu thai sang một vùng đất xa lạ có phong tục khác biệt, không phải Joseon. Lang thang không nơi nương tựa, Dalbi được một phú hộ say mê vẻ đẹp kỳ lạ của cô cho ở nhờ tại biệt thự của ông ta. Dalbi, với dục vọng mãnh liệt, sống trong đau khổ vì phải kìm nén ham muốn, cuối cùng đã nhắm mắt đưa chân trước sự cám dỗ của phú hộ đầy quyền lực. Tuy nhiên, sau lần ân ái duy nhất khiến phú hộ kiệt sức và qua đời, những người đàn ông trong vùng đã tìm đến quyến rũ Dalbi, nhưng không ai có thể làm cô thỏa mãn. Tức giận, những người phụ nữ trong làng đã hợp sức đuổi Dalbi đi, và cô bắt đầu hành trình tìm kiếm Bae Jigi. Trong khi đó, Bae Jigi, người đi khắp các vùng đất nước ngoài, gặp muôn vàn khó khăn ở mỗi nơi vì cấu tạo cơ thể đặc biệt của mình. Anh ta còn bị lừa bởi một kẻ giả mạo Dalbi. Cuối cùng, Bae Jigi và Dalbi xác nhận nhau là người thật mà đối phương tìm kiếm và quyết định rời xa cõi trần, sống ẩn dật trên núi.