San Yi, một phụ nữ của đoàn hát rong Nam Sa Dang, lang thang khắp Joseon và hát những bài ca đưa tiễn người chết. Một đêm nọ, cô tìm đến một căn nhà tranh để trú chân và gặp gỡ Pil Se, một người đàn ông góa vợ. Họ bắt đầu một cuộc sống hôn nhân không thiếu thốn bất cứ điều gì. Một ngày nọ, thông báo về kỳ thi khoa cử được dán lên, và San Yi quyết định đến Hanyang để tham dự kỳ thi. Tuy nhiên, San Yi, người đã đến dự thi, bỗng dưng biệt vô âm tín. Pil Se, trong khi vô vọng chờ đợi cô, đã dắt tay cô con gái nhỏ và lên đường đến Hanyang...