Woo Jong-dae, kẻ lừa đảo, phải vào tù sau một vụ ẩu đả trong giới giang hồ. Một ngày nọ, một người phụ nữ tên 'Seon-yeong' bất ngờ xuất hiện và mang tin tức rằng Jong-dae có một đứa con trai 7 tuổi. Jong-dae kiên quyết từ chối lời đề nghị của cô ấy về việc sống cùng đứa trẻ chỉ vài tháng, nhưng cuối cùng anh đã đồng ý cuộc sống chung kỳ lạ khi được hứa hẹn sẽ ra khỏi tù và còn được cho tiền. Mặc dù ban đầu thấy phiền phức vì Jun, đứa trẻ luôn bám theo anh cả ngày vì vui mừng gặp được bố, nhưng Jong-dae dần mở lòng với Jun, người đã cho anh thứ tình cảm mà anh chưa từng nhận được trong đời...