Thiếu tá Jo Jin-hyang được giao nhiệm vụ huấn luyện các học viên không quân cho các cuộc ném bom nguy hiểm xuống Bình Nhưỡng. Em gái anh, một sĩ quan liên lạc, yêu một trong những học viên bất chấp lời cảnh báo của Jin-hyang rằng người yêu của cô có thể không sống sót qua nhiệm vụ đầu tiên.