Một vở kịch mặt nạ của quan nô đã biến mất kể từ năm 1909. Nhà dân tộc học Dong-gwon thường xuyên đến Gangneung để khôi phục lại vở kịch mặt nạ của quan nô đã bị thất truyền, nhưng vì đây là một vở kịch mặt nạ được biểu diễn bởi các nô lệ của triều đình thời Joseon nên rất khó để tìm ra manh mối. Một ngày nọ, Dong-gwon biết được Deuk-chul, người thuộc một gia đình danh giá lâu đời ở Gangneung, có liên quan đến vở kịch mặt nạ của quan nô và đến nhà Deuk-chul... .