‘Seon Hye’, người đơn phương lên Seoul với mong muốn được ca hát, và ‘Hyeon Do’, một ca sĩ indie vô danh muốn nổi tiếng nhanh chóng, cùng ‘Si Jun’, một nhạc sĩ hát rong đã chọn ca hát bất chấp sự phản đối của gia đình. Ba người trẻ tuổi, những người khao khát trở thành ca sĩ nhưng chưa có cơ hội tỏa sáng, tình cờ nhận ra tài năng của nhau và thành lập ban nhạc ‘Jo Bae Geun’. Họ bắt đầu hoạt động với các bài hát tự sáng tác của ‘Si Jun’ và dần trở nên nổi tiếng. Trong khoảng thời gian bên nhau, ‘Hyeon Do’ và ‘Si Jun’ nảy sinh tình cảm vượt trên tình bạn dành cho ‘Seon Hye’, và ‘Seon Hye’ cũng dần bị cuốn hút bởi ‘Si Jun’. Tuy nhiên, chỉ có ‘Hyeon Do’ và ‘Seon Hye’ nhận được lời mời ký hợp đồng từ một công ty giải trí lớn, khiến họ phải đối mặt với những xung đột giữa ước mơ, tình yêu và tình bạn…