Vào thời kỳ hòa giải Nam-Bắc năm 2000, 63 tù nhân dài hạn từng là gián điệp đã được đưa về miền Bắc, nhưng những người đã cải tạo đã bị loại khỏi danh sách. Năm 2001, họ tuyên bố “Vô hiệu hóa việc cải tạo” và phát động phong trào trục xuất lần hai. Giữa bối cảnh chính trị đầy rẫy sự đối đầu Đông-Tây ở Hàn Quốc, đây là câu chuyện nhân văn được kể qua góc nhìn của đạo diễn, người đã theo dõi họ suốt 30 năm, về hy vọng và tuyệt vọng của những tù nhân dài hạn đã cải tạo muốn trở về quê hương ở miền Bắc.