Vào những năm 1970, thời kỳ mà cả giấc mơ và nghệ thuật đều bị kiểm duyệt. Sau tác phẩm đầu tay thành công, Đạo diễn Kim, người đang phải chịu đựng những lời chỉ trích và chế giễu, đã mơ thấy một giấc mơ truyền cảm hứng cho một kết thúc mới cho bộ phim đã quay xong trong nhiều ngày. Ông cảm nhận rằng nếu quay đúng như vậy, chắc chắn sẽ tạo nên kiệt tác, và ông mơ về hai ngày quay bổ sung. Tuy nhiên, kịch bản bị kiểm duyệt, và nhà sản xuất Baek phản đối việc quay phim. Đạo diễn Kim thuyết phục Shin Mi-do, người thừa kế của công ty sản xuất, và triệu tập diễn viên kỳ cựu Lee Min-ja, ngôi sao hàng đầu Kang Ho-se, và ngôi sao đang lên Han Yu-rim để gấp rút quay phim, nhưng các diễn viên với lịch trình rối loạn đều tỏ ra bất mãn. Tình hình càng tồi tệ hơn khi nhà sản xuất đi công tác và nhân viên kiểm duyệt bất ngờ xuất hiện, khiến trường quay trở nên hỗn loạn…