Năm 1982 tại Busan, nhân viên hải quan tham nhũng Choi Ik-hyun, đối mặt với nguy cơ bị sa thải, đã bắt tay với Choi Hyung-bae, ông trùm trẻ tuổi của băng đảng lớn nhất Busan, để buôn lậu ma túy đá bị tịch thu trong lúc tuần tra sang Nhật Bản. Ik-hyun đã thành công chiếm được lòng tin của Hyung-bae nhờ khả năng ứng biến xuất sắc và sự thân thiện đặc trưng. Hyung-bae, kẻ đứng đầu giới giang hồ, và Ik-hyun, bậc thầy vận động hành lang, cùng nhau hợp sức bắt đầu thống trị Busan, mở ra thời kỳ hoàng kim của những kẻ xấu xa. Tuy nhiên, khi cuộc "Chiến tranh với tội phạm" được tuyên bố vào năm 1990, sự trung thành trong tổ chức rạn nứt và sự phản bội bắt đầu. Cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, ai sẽ là người cười cuối cùng?